日本开发银行将发行5亿美元政府担保债券

新华财经北京1月9日电 据日本财务省官网9日消息，日本开发银行（简称：DBJ ）将于1月16日发行一笔10年期美元债，本债为政府担保债券。

据发行条款，本期债券发行金额为5亿美元，票面利率为4.875%，发行价格为99.381，参考收益率4.954%，到期为2035年1月16日。牵头承销商为大和资本市场（欧洲）有限公司、美国银行证券、高盛国际和瑞穗证券（美国）有限责任公司。

据日本开发银行2024年年报，截至2024年6月30日，穆迪、标普 R&I和JCR等评级机构对该行的发行人信用评级分别为 A1(稳定)、A（）稳定）、AA+（稳定）和AAA（稳定）。

资料显示，2014财年，DBJ成为日本第一家发行绿色债券的债券发行人。此外，自2015财年以来，DBJ每年发行可持续发展债券。自2021财年以来，DBJ除了发行国际债券外，还发行了国内债券。截至2023财年，DBJ是日本唯一一家连续10年发行可持续债券的机构。

据DBJ披露的数据，日本开发银行对国内发行的存量债券中，36.70%无政府担保，17.2%为政府担保债券；在海外发行的债券中，30.1%的债券有政府担保，16%的债券无担保。按货币分（上图），DBJ存量债券中，5成以上为本币债券，其次为美元债券和欧元债券。

据新华财经统计，日本开发银行近几年在海外发行了6笔政府担保债券（下表），期限以10年期为主，其中美元债券有39亿，欧元为10亿，英镑债券为2.5亿。

据日本开发银行公开资料，目前该行存量美元债券还有14笔，总量为824.5亿美元；存量欧元债券为2026年9月1日和2027年11月26日到期的2笔债券，发行量分别为6亿和7亿欧元，票面利率分别为2.215%和4.75%。

评级方面，穆迪将日本开发银行2028年4月到期的政府担保债券评级定为A1；标普全球评级2月28日确认日本开发银行的外币LT信用评级为“A”，前景稳定。

编辑：张煜

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