中国银行协助梅赛德斯-奔驰集团成功发行首单外资非金融企业绿色熊猫债

        新华财经北京11月25日电（记者余蕊）记者从中国银行了解到，24日，中国银行作为牵头主承销商及簿记管理人，协助梅赛德斯-奔驰国际财务有限公司成功发行5亿元绿色熊猫债，发行期限2年，票面利率2.90%，认购倍数达到3.12倍，由梅赛德斯-奔驰集团股份公司（以下简称“梅赛德斯-奔驰集团”）提供担保。

据中国银行相关负责人表示，本次发行是首家外资非金融企业在境内市场发行的绿色熊猫债，也是梅赛德斯-奔驰集团在欧洲市场以外发行的首支绿色债券。该笔债券符合境内绿色债券标准，并获得联合赤道环境最高绿色等级G1的评定，募集资金将专项用于新能源汽车融资租赁业务。

梅赛德斯-奔驰集团于2014年进入中国银行间市场，成为市场首家境外非金融企业熊猫债发行人。2021年，梅赛德斯-奔驰集团率先通过DFI（多品种统一注册）模式注册发行，开创熊猫债市场先河。截至目前，中国银行已协助梅赛德斯-奔驰集团发行35支熊猫债，累计发行规模810亿元，使之成为我国银行间市场最大的熊猫债发行人。

据了解，近年来，作为中国最大的债券主承销商之一，中国银行积极参与境内外各类主体多币种债券的发行。自2014年熊猫债市场重启以来，中行已连续九年蝉联市场第一。截至11月24日，中行熊猫债承销量为211.91亿元，市场份额25.72%，继续位列市场首位。凭借强大的全球业务优势，广泛的债券承分销网络，以及丰富的业务经验，中银债务资本市场品牌影响力持续提升。

编辑：黎轲

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