“16融创07”将自12日起召开持有人会议 审议分期偿还本金等议案

新华财经北京8月11日电 融创房地产集团有限公司11日公告称，计划于8月12日至15日召开“16融创07”2022年第一次债券持有人会议，审议表决《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》等四项议案。

资料显示，该债券发行规模28亿元，目前存续规模20.94亿元，债券期限为7年期，附第5年末、第6年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券存续期前5年票面利率为4.00%，存续期第6年、第7年票面利率为6.80%，债券到期兑付日为2022年8月16日。

公告称，本次持有人会议审议的议案有四，分别是关于本次持有人会议豁免事项的议案；关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案；关于发行人承诺“不逃废债”的议案；关于修改 《债券持有人会议规则》会议通知公告日期条款的议案。

其中，针对增加增信保障措施的议案，发行人将完成“宁波甬源”持有的“宁波甬珅”100%股权的质权设立登记手续，为本期债券提供质押增信。

在调整债券本息兑付安排方面，本次持有人会议拟将债券的本金兑付日期调整为自2022年8月16日起的24个月内（以下简称“兑付日调整期间”），在兑付日调整期间，发行人定期兑付一定比例的本金，直至第24个月累计付清本期债券全部本金。相应本金兑付安排设置为，于2023年2月16日兑付10%的本金；2023年8月16日兑付15%的本金；2024年2月16日兑付20%的本金；2024年8月16日兑付55%的本金。

上述议案如经债券持有人会议审议通过，发行人将于2022年8月18日兑付本期（2021年8月16日至2022年8月15日）应计利息的20%，2022年8月16日至2022年8月18日期间不另计利息；剩余80%利息将于2022年11月16日前兑付，剩余80%利息自2022年8月16日至实际兑付期间不另计利息。本期债券本金兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率6.8%不变，兑付日调整期间的新增利息，随每期本金金额同时兑付，利随本清。

编辑：王菁

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