碧桂园寻求减少116亿美元债务 2025年工作核心是保交房和修复资产负债表

新华财经北京1月10日电（康耕甫）近日，碧桂园披露了其境外债务重组及业务发展最新情况，公告显示公司已与由七家知名银行（均为集团长期业务伙伴）组成的协调委员会达成共识，目标是减少债务最多116亿美元。董事会主席杨惠妍表示，2025年碧桂园全年工作的核心仍是保交房和修复资产负债表。

1月9日晚间碧桂园公告了公司重组提案的关键条款，及其已与由七家知名银行（均为集团长期业务伙伴）组成的协调委员会达成共识，目标是减少债务最多116亿美元，包括将到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本，将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。

公告显示，协调委员会由共同持有或控制碧桂园三笔银团贷款（未偿还本金总额为36亿美元）未偿还本金额约48%的贷款人组成。重组提案的关键条款显示，重组提案拟给予范围内债务的持有人／贷款人（统称债权人）五个经济选项，以将其范围内债务转换为现金（通过要约回购）、强制性可转换债券、不同票据及／或贷款融资。

公告明确碧桂园向债权人提供以下架构：在交易的生效日将债权人所持相关范围内债务通过要约回购出售予公司，以换取现金，价格较该等范围内债务的面值存在折让；纯粹股权化，以强制性可转换债券（最终到期日为2025年6月30日）；年期延长及部份股权化，以强制性可转换债券（最终到期日为参考日期后7.5年）及票据及／或贷款融资的形式；年期延长并设有本金削减（以票据及／或贷款融资的形式，最终到期日为参考日期后9.5年）；仅延长到期日，不设本金削减（以票据及／或贷款融资的形式，最终到期日为参考日期后11.5年），以配合债权人的不同偏好及需要。

公告还提及，碧桂园控股股东正在考虑将集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司的股份，具体条款有待协定。

数据显示，截至2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园有应占有息负债总额（不包括应计利息）约164亿美元，其中包括现有债券债务的未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务的未偿还本金额约36亿美元、股东贷款的未偿还本金额约11亿美元及其他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿美元。

在此前碧桂园召开的2025年第一次集团月度管理会议上，碧桂园集团董事会主席杨惠妍表示，2025年碧桂园全年工作的核心仍是保交房和修复资产负债表。公司管理层表示，只有通过持续的销售增长，公司才能有足够的资金支持保交房项目的顺利推进。同时，要积极响应政府出台的相关政策，努力寻找机会，推动资产的有效盘活，为保交房工作提供强有力的资金支持，进而促进公司整体运营的良性循环。

2024年，碧桂园全年累计交付房屋超38万套，近三年累计交付约170万套房屋。碧桂园集团管理层表示，2025年，交房任务总量较2024年明显减少，但仍需各方努力。要提前做好资源的规划和支持，确保交房工作顺利进行。

此前，因未按时披露定期财务报告，碧桂园已自2024年4月2日上午9时起停牌。此次公告显示，公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知为止。

编辑：王媛媛

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