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CES展会与“国补”扩容共振 催化消费电子行情上行

新华财经|2025年01月09日
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截至9日收盘,当日消费电子板块中约60余只个股上涨,其中,贝仕达克涨停,天键股份涨逾1%,威贸电子、奋达科技、雅葆轩涨逾6%,国光电器、亿道信息、长盈精密等个股亦有不错涨幅。

新华财经北京1月9日电(王媛媛) 被称为“科技春晚”CES展会正如火如荼进行中,叠加8日出台的“国补”政策首次扩围至消费电子行业,消费电子板块9日表现强势。

截至9日收盘,当日消费电子板块中约60余只个股上涨,其中,贝仕达克涨停,天键股份涨逾1%,威贸电子奋达科技、雅葆轩涨逾6%,国光电器、亿道信息、长盈精密等个股亦有不错涨幅。

“科技春晚”CES展会开幕

被称为“科技春晚”的2025年国际消费电子展(以下简称CES 2025)于1月7日至10日在美国拉斯维加斯拉进行中。始于1967年的CES一直是科技领域的开年重头戏,被视为观察国际消费电子最新科技成果和发展态势的风向标。

展会期间,海内外厂商将带来相关新品发布。消费级算力卡方面,英伟达、英特尔及AMD将发布新一代消费级CPU及GPU;AIPC方面,联想将发布卷轴屏笔记本,华硕也将推出新款ROGStrix系列笔记本电脑;AI眼镜方面,根据VR陀螺统计,预计将有45家AR/VR/XR相关厂商携新品亮相,其中包含24家国内厂商,如雷鸟、Rokid、李未可、亿境虚拟等。TCL和海信等众多中国企业携拥有前沿技术的新品亮相。

从历史经验看,CES展会前后,消费电子板块均受到不同程度的影响。多家机构均对展会期间消费电子的表现呈看好态度。

华夏基金报告称,2025CES全球消费电子展将在美国举行,预计吸引4000家企业参展,涉及AI等6大主题。展会将推动PC、面板、汽车智能化、可穿戴设备及智能家居等领域发展。推荐关注消费电子等相关ETF基金投资机会;山西证券认为,随着智能穿戴等 AI 应用在展会上展出,短期将对消费电子等板块形成催化;开源证券称,每年的CES都有望为全年的消费电子创新奠定基调,重点关注CES等展会对消费电子方面AI终端板块的催化。

“国补”政策首次扩围至消费电子行业

除了CES展会外,另一个消费电子的催化因素来自于“国补”政策首次扩围至消费电子行业。

1月8日,国家发展改革委、财政部发布关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知,实施手机等数码产品购新补贴。根据通知,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),按产品销售价格的15%给予补贴,每位消费者每类产品可补贴1件,每件补贴不超过500元。

在此之前,不少地方已经开展了包括手机在内的3C数码产品补贴专项活动。据不完全统计,2024年9月以来已有东莞、杭州、天津、江苏、贵州、成都、江西等地区开启了手机相关的消费补贴。

山西证券称,随着新一轮家电补贴范围扩大至手机等数码产品,个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品都将有所补贴,这将充分推动换新热潮,拉动电子产品消费。

兴业证券认为,手机补贴政策有望拉动国内手机销量,安卓更为受益,产业链有望积极备货。受补贴政策中的价格补贴百分比越高,对于中低价位的手机销量拉动效果越好,而补贴政策中的价格补贴上限越高,对于高端手机销量的拉动效果越好。

兴业证券称,2024年全年国内手机市场销量约2.8亿台,补贴政策对整体手机销量的拉升作用预计在2025年一季度至2025年上半年区间内集中释放。假设补贴带来全年10%的销量弹性,若集中在2025年上半年释放,将带来同期20%的国内销量弹性,若集中在2025年一季度释放,将带来同期41%的销量弹性。

 

编辑:罗浩

 

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