【财经分析】四大行2023年实现营收超2.9万亿元 将加强息差管控、做好五篇大文章

新华财经北京4月3日电（记者翟卓、余蕊、刘玉龙）随着财报季进入尾声，工农中建四大国有银行的2023年度业绩也全部揭晓。

总体来看，去年四大行盈利水平保持稳定、资产质量持续提升，对实体经济的支持和让利力度不断加强。进入2024年，四大行均提出将更加积极主动应对息差压力，持续强化全面风险管理，提升资金使用效率，着力做好金融五篇大文章。

持续让利实体经济 资产质量稳步提升

作为银行业的“领头雁”和“排头兵”，2023年四大行积极发挥自身优势、强化责任担当，有效支持了实体经济的持续复苏。

如在资产规模方面，四大行积极当好服务实体经济的主力军，资产负债规模稳步提升。截至2023年末，四大行总资产规模合计约155.35万亿元，同比增约13.36%。

以“宇宙行”工商银行为例，2023年末资产总额达44.7万亿元，同比增约12.88%，继续在四家中保持首位。其中客户贷款及垫款平均余额增长12.4%至25万亿元，平均收益率则下降24个基点至3.81%，进一步夯实了实体经济复苏的信用基础。

恰逢工行成立40周年，为更加稳健有效的管理近45万亿的总资产，工商银行董事长廖林提出，下一步，将始终保持强烈的机遇意识，重点从“布局现代化、风控智能化、动能数字化、结构多元化、结构生态化”等五个方面来谋求集团转型。

经营业绩方面，四大行持续让利实体经济，盈利增长边际放缓。2023年，四大行合计实现营业收入约2.9万亿元，同比小幅下滑0.3%。其中中国银行表现亮眼，营业收入同比增长6.41%至6228.89亿元，增速位居四家大行首位。

盈利能力方面，2023年四大行合计实现归母净利润约1.20万亿元，同比增长2.24%，且各家增速均实现正的增长，其中农业银行增速最快，同比增近4%（3.91%）。工商银行的净利润依然最高，2023年实现3651.16亿元。建设银行的平均资产回报率（ROA）和加权平均净资产收益率（ROE）分别为0.91%和11.56%，处于同业领先水平。

针对盈利放缓情况，中国银行研究院研究员叶怀斌分析，这一方面是由于2023年国有大行持续保持对实体经济减费让利，如受存量按揭利率下调、城投债务置换、LPR重定价等因素使得银行的利息净收入持续下降。“另一方面，国有大行有效运用动态计提拨备机制，提升动用积累拨备吸收资产损失的能力，为盈利常态化增长和银行可持续发展奠定了较好基础。”叶怀斌说。

根据梳理，2023年末，工农中建四大行拨备覆盖率分别达213.97%、303.87%、191.66%、239.85%，较上年末+4.50个、+1.27个、+2.93个、-1.68个百分点。

作为衡量资产质量的另一项重要指标，2023年四家大行的不良贷款率也均在较低的基础上继续保持下行，风险化解能力显著提升。

截至2023年末，工农中建四大行的不良贷款率已分别降至1.36%、1.33%、1.27%、1.37%，显著低于金融监管总局公布的全国商业银行的平均不良率1.62%。

将更加主动加强息差管控 着力做好五篇大文章

业绩发布会上，行业的息差下行压力受到市场重点关注。截至2023年末，工农中建四大行净息差分别下行31个、30个、16个、31个基点，至1.61%、1.60%、1.59%、1.70%。

招联首席研究员董希淼表示，净息差下降主要是银行加大向实体经济减费让利力度，贷款市场报价利率（LPR）多次下降，以及存量首套房贷利率调整等多因素的综合结果。而且大型商业银行往往承担着更多社会责任，因此净息差缩窄的压力更大。

农业银行董事长谷澍认为，对净息差下降要从资产和负债两端结合起来看。“从资产端看，去年末农行贷款收息率3.79%，较上年下降30个基点，但主要是支持和主动让利实体经济的结果。2024年农业银行将在存款端主动作为，不断推进数字化经营，发挥好网点优势和庞大的客群优势，更多地组织好低成本的存款。”

在推动社会综合融资成本稳中有降的背景下，银行业内及分析人士普遍预计，2024年行业净息差仍将面临很大压力。

董希淼指出，商业银行要优化金融资源配置，重点做好五篇大文章，挖掘新的增长点，通过以量补价等方式提升净利息收入；同时还要持续提升核心存款吸收能力，持续降低负债成本。

值得注意的是，做好五篇大文章不仅有助于银行业更好应对净息差下降的压力，更是落实中央金融工作会议精神，助力建设金融强国，积极服务实体经济高质量发展的重要一环。

中国银行董事长葛海蛟表示，在服务实体经济方面，将重点打造多样化专业化的产品服务体系，做好五篇大文章，助力加快发展新质生产力，切实增强竞争力和服务能力，当好服务实体经济的主力军。

建设银行董事长张金良表示，要摒弃“规模速度论”，坚持做优做强。“建行将积极推进战略转型，全力做好五篇大文章，将建行在科技、普惠、养老等领域的先发优势转化为领跑优势，构筑数字经济时代建设银行竞争新优势。”

编辑：高二山

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