稀土整治撬动价格电子行业推升需求重稀土价格月飙70%涨价行情升温

□本报记者 李波  

据了解，工信部拟联合多部委开展全国稀土整治工作，目前整治方案已经进入各部委会签阶段。此次稀土整治仍以打击“黑”稀土为主，但“打黑”范围和力度将超过历次“打黑行动”。受此刺激，重稀土价格自7月初开始大涨，其中涨幅居前的氧化镝在不到一个月的时间飙升77%，其中7月25日之后的三天飙涨幅度接近30%。与此同时，当前电子行业的大发展也对重稀土的需求构成推升。受价格大涨和需求旺盛的双重刺激，A股重稀土上市公司五矿稀土(000831)、盛和资源(600392)、中色股份(000758)、厦门钨业(600549)等有望继续获得提振。

打击黑稀土促稀土价格飙升

据悉，工信部拟联合多部委开展全国稀土整治工作，目前整治方案已经进入各部委会签阶段。此次稀土整治仍以打击“黑”稀土为主，但“打黑”范围和力度将超过历次“打黑行动”，“打黑”行动时间点将根据会签完成时间点来确定。

自工信部今年5月份提出将进行“新一轮稀土整顿”之后，赣州市制定了《赣州市稀土矿业秩序整治和监管专项行动工作方案》。6月14日至29日，赣州市定南县开展了2013年上半年稀土开采和经营秩序专项整治“回头看”活动；赣州的稀土重镇全南县林业局则自7月10日起开展为期4个月的稀土矿业秩序山林整治行动。

在专项整治过程中，一些私矿和贸易囤货商被打击。据了解，赣州市对“黑”稀土的打击是此次稀土整治行动的一部分，稀土整治工作会将赣州稀土整治的经验推广到全国。

受稀土整治的影响，稀土价格自7月初开始飙升。上周，轻重稀土氧化物价格分别上涨5.36%和9.38%，而氧化镝价格上涨17.07%，自底部以来累计涨幅已翻倍。氧化镝在6月初价格最低点时，报价在每吨125万元-135万元左右；7月18日氧化镝的报价在每吨160万元-175万元左右，涨幅超过25%；到7月28日氧化镝的报价在每吨247万元，涨幅达到77%。

此外，有业内人士指出，专项整治令近期市场镨钕库存快速下降至较低水平，未来一旦下游企业补库存，镨钕价格也有望出现补涨。

电子行业发展推升重稀土需求

7月14日，中国稀土行业协会在中国工程院组织召开了稀土资源与应用总体发展战略规划讨论会，针对当前行业运行情况，详细分析了黑色产业链、废旧材料综合回收以及轻稀土竞争力等问题。会上，陈占恒副秘书长汇报了《稀土资源与应用总体发展战略规划》大纲的起草情况，与会专家代表围绕大纲进行了积极讨论。

据悉，全球70%以上重稀土都分布在中国。重稀土不仅储量少，缺口大，可替代性也小，是名副其实的稀土中的稀缺品。我国重稀土几乎全部集中在南方地区，易采、易提取，是我国南方地区独有的珍稀矿种，其中铽和镝等重稀土元素仅能开采30年。

以目前的世界经济发展趋势而言，永磁体及荧光粉产业都将是发展最快的领域之一。永磁体广泛应用于电机、计算机磁盘驱动、磁共振成像、微波器件、仪表等方面，除铈以外，重稀土中的铽、镝是永磁体重要的组成部分；而在荧光粉(主要用于节能灯、LED技术等领域)及高科技陶瓷领域，重稀土钇都占了主要部分。重稀土是不可替代的，这也就是世界各国争夺我国稀土资源的原因。

美国弗里多尼亚集团的研究报告曾指出，由于电池、电子产品、汽车和永磁铁产量增长，全球稀土需求有望以年均7.1%的速度快增，到2015年达到18万吨。如果按美元计价，稀土的销售额将从2010年时的30亿美元增至2015年时的92亿美元。近年来，稀土在信息技术材料产业中的应用几乎遍布所有电子材料工业，现代电子业对稀土的需求一直保持10%-15%的增长率。

考虑到中重稀土资源的稀缺性，多家机构的有色金属行业分析师长期看涨其价格。

关注A股重稀土上市公司

稀土整治工作令重稀土价格飙升，而电子产业的发展也不断推升着重稀土的需求。A股重稀土上市公司五矿稀土、盛和资源、中色股份、厦门钨业等有望持续获得提振。

五矿稀土(000831)：置入资产从事稀土冶炼分离及技术服务业务，其中，以五矿赣州稀土的稀土分离业务为主，辅以稀土研究院的研发及技术服务业务，主要产品为稀土氧化物。五矿赣州稀土注册资本83713.33万元，主营单一稀土氧化物的采购和销售业务，下属包括离子型稀土分离企业赣县红金和定南大华。其中，赣县红金2012、2011、2010年稀土配额分别为390吨、260吨、462吨。本次重组完成后，公司成为中国最大的南方离子稀土分离企业。

盛和资源(600392)：2013年1月，公司完成重大资产重组全部事项。公司名变更为盛和资源，收购盛和稀土。盛和稀土长期从事稀土冶炼分离产品的研发、生产及销售，经过十多年的发展，已经成为四川稀土冶炼分离行业龙头，公司主要产品包括稀土氧化物和稀土盐类两大类。2012年公司获出口稀土配额轻稀土917吨、中重稀土112吨，净利润19034.3万元。

中色股份(000758)：公司分别合资设立中色南方稀土(出资2.28亿，占76%)和中色稀土公司(出资5.1亿，占51%)，从事稀土分离的规模化经营。中色南方稀土总投资61228.22万元建设7000吨/年稀土分离项目，年产稀土氧化物6531.7吨，该项目将使“中色南方稀土”成为国内最大的稀土分离企业，奠定公司在中重稀土行业中的领先地位。

   厦门钨业(600549)：2012年8月，福建省计划通过资产兼并重组和资源整合，2012年底前完成以公司为核心组建福建稀有稀土集团，将公司培育成稀土龙头企业；福建到2015年稀土产业产值达到400亿元以上；公司每年投资不少于1000万元用于全省稀土资源的勘查；公司龙岩稀土工业园重点发展稀土磁性材料及其应用产品，2015年稀土产业产值达300亿元以上；三明市稀土工业园要形成稀土发光材料和现代LED显示器、照明器具等应用产品产业链，2015年稀土产值力争100亿元。