广船国际定增H股募资25亿 大股东拟现金认购

⊙记者 刘宏鹏 ○编辑 邱江

广船国际在船舶制造行业的整合上率先迈出了战略性一步。该公司今日公告，拟非公开发行H股股票，募集资金总额不超过25亿元人民币，用于收购广州中船龙穴造船有限公司(下称“龙穴造船”)及补充上市公司流动资金。

广船国际大股东中国船舶工业集团公司(下称“中船集团”)表示，此次定增符合上市公司未来发展战略，拟出资不低于20亿元人民币参与认购，并协助上市公司完成对龙穴造船的收购。业内人士分析认为，这显示出大股东对广船国际的信心。

广船国际2012年年度报告显示，2013年，公司将结合国家重点发展大型船舶的政策，通过战略合作，以大型油轮、大型散货船、大型高技术产品船为突破口承接订单，加大特种船市场的开拓力度，提高承接技术含量高、附加值高的特种船比例，减少常规船型低价竞争的影响。

公告显示，龙穴造船拥有50万吨级大型船坞2座、泊位4个、600吨龙门吊4台，年造船能力为350万载重吨，主要产品包括大型矿沙船、大型油轮和散货船等。广船国际相关人士表示，龙穴造船地理位置得天独厚，占地253万平方米，是华南地区最大的现代化大型船舶总装企业，拥有建造大型船舶的优势。目前广船国际存在生产场地有限和较大型船舶建造能力不足的瓶颈，收购龙穴造船有助于公司自身业务的发展，提升造船能力、丰富产品类型、提高运营效率，为未来抓住造船行业的市场机遇奠定基础。

投行人士则指出，行业相对低迷将会给整合带来机会，对于借此机会展开收购的广船国际来说，可以以较低成本获得龙穴造船的潜在资源和地域优势，加之此次计划在H股进行定增，将大大提高融资效率，有利于广船国际尽快完成收购并补充上市公司流动资金。

资料显示，2013年年初，国家有关部委发布了《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，国家将加快推进以大型骨干造船企业为龙头的跨地区、跨行业、跨所有制的兼并重组，优化资源配置，发展拥有国际竞争力的企业集团，提高产业集中度。