建行四川省分行助力全国首单银行间市场水电清洁能源类REITs落地

近日，建行四川省分行助力“华电金泰（北京）投资管理有限公司2023年度第一期华电四川定向资产支持票据（类REITs）”在银行间市场成功发行。这是全国首单银行间市场水电清洁能源类REITs，也是四川省首单银行间市场类REITs，填补了银行间市场水电清洁能源类REITs的项目空白。

本期票据发行规模32.21亿元，期限35年，票面利率3.49%，在年末投资规模趋紧、融资成本上浮的情况下，顺利达成预期目标。

值得一提的是，本期票据在类REITs产品结构和资产评估上进行创新突破，实现了股债平衡和回款现金流稳固，有效提升了产品对投资人的吸引力，并最大规模地盘活了存量水电站资产，促进客户总资产评估增值率超20个百分点，资产负债率下降超10个百分点。

为了服务客户优化资产结构、降低负债率以及国有资产保值增值的需求，建行四川省分行全方位研究比对多种类REITs方案，通过系统梳理分析证券化结构设计、资产评估、定价区间、投资人偏好等因素，不断完善项目方案，并在中标后仅用不到两个月的时间，完成项目申报、投资者推介等工作，最终实现本期票据的顺利发行。

在国家“双碳”战略背景下，能源消费向清洁、低碳为主转变，水电清洁能源类REITs的推出有利于构建清洁低碳、安全高效的能源体系，助力实现“碳达峰、碳中和”目标。本次银行间市场类REITs产品成功发行，是证券化创新工具服务实体经济高质量发展的又一次成功探索，也是写好绿色金融篇章的重要实践，为金融供给侧改革推动水电清洁能源产业健康发展贡献了建行方案。

下一步，建行四川省分行将围绕四川省水电清洁能源产业发展规划，继续深挖行业需求，为企业提供全周期多元化金融服务，引导金融活水滴灌清洁能源领域，不断盘活存量资产、扩大有效投资、实现降债增效，助力地方经济高质量发展。（田林）