亿鹏能源通过SPAC方式成功实现美国纳斯达克证券交易所上市

新华财经北京12月11日电 据美国证券交易委员会（SEC）官网最新公告，美国东部时间2023年12月1日，Elong Power Holding Limited（一家实体运营于中国多地，致力于高功率动力电池与储能系统解决方案的高新技术制造型公司，以下简称“亿鹏能源”）与纳斯达克上市公司TMT Acquisition Corp（股票代码：TMTC，以下简称“TMTC”）签署了最终合并协议，亿鹏能源将通过与TMTC合并的方式实现在纳斯达克上市。

根据双方签署的最终合并协议，亿鹏能源合并前的估值为4.5亿美元，按照其预期业绩可实现目标获得的额外估值，亿鹏能源合并时的最高估值可达5.4亿美元。本次合并交易完成后，亿鹏能源的现有股东将获得合并后TMTC的大部分已发行股份。

TMTC成立于2021年7月，2023年3月28日在纳斯达克IPO上市，是一家总部位于纽约，针对亚洲业务的特殊目的收购公司（SPAC）。截至发稿时，TMTC的股票交易价格为10.53美元／股，现市值约8571.42万美元。

亿鹏能源在中国的主要运营公司成立于2014年，专注于高功率动力电池和大容量储能系统研发、生产与市场应用，是中国领先的新能源商用车电池系统的重要供应商之一，已与国内多家新能源商用车巨头建立了紧密的供销商务关系。

亿鹏能源在中国已构建了完备的产业体系，在北京设立了研发与运营中心，在江西赣州建立了电芯生产与PACK系统集成产业基地，在山东淄博建立了储能PACK 系统集成产业基地，并有意在东南亚和欧洲分别建立产业基地和国际销售中心。随着全球储能市场需求的应运而生，亿鹏能源凭借其领先的BMS技术、EMS技术和PACK技术和完备的产业系统，有望实现更高的成长性。

亿鹏能源在纳斯达克的成功上市具有里程碑式的意义。上市后的亿鹏能源在坚守“技术先行”的同时，将通过并购行业龙头企业，抢占国际核心资源，整合全球产业链，成为美国证券市场新能源行业的头部上市公司。

在与TMTC签署最终合并协议后，亿鹏能源CEO刘晓丹表示：“亿鹏能源在纳斯达克的成功上市有助于公司的国际化发展，将为公司拓展东南亚及欧洲市场提供便利条件。在‘碳中和’成为全球可持续发展共识的大背景下，清洁能源作为实现‘碳中和’的主要途径之一，已成为世界各重要经济共同体的产业发展方向之一。作为全球最成熟最具活力的资本市场，纳斯达克对新能源、新技术行业的关注度令企业家振奋，这也是小鹏汽车、理想汽车、蔚来等中国新能源公司获得美国投资人热烈追捧的主要原因之一。”

TMTC的CEO Dajiang Guo表示：“新能源行业是美国资本市场重点关注的题材之一，最近储能相关上市公司受投资者热捧；我们相信亿鹏能源与TMTC合并上市后，在大额新增国际资本的支持下，其储能系统相关产品的陆续推出，将为公司业绩的高速成长带来有力的保障。”

此次亿鹏能源通过SPAC上市的相关专业服务机构有审计机构UHY LLP、美国法律顾问Graubard Miller、中国法律顾问汉坤律师事务所、离岸法律顾问Harney Westwood & Riegels等。

编辑：罗浩

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