财富管理嘉年华｜粤开证券雷杰：积极推动买方投顾业务转型 打造大湾区财富管理新标杆

随着国内居民对金融资产配置需求的日益增长，我国财富管理行业正站在一个充满机遇与挑战的新起点。在行业转型的关键时期，从卖方销售模式回归到以客户为中心的买方投顾模式，关键在于如何坚持买方立场、回归服务本质。这不仅是对财富管理行业稳定性和持久性的考验，更是对行业领导者智慧和战略眼光的挑战。岁末年初，新华财经特别策划“财富管理嘉年华”系列访谈，邀请多位财富管理领域的领军人物和实践者，分享对于财富管理行业转型和买方投顾业务发展的独到见解和深入思考。

本期访谈，新华财经对话粤开证券联席总裁雷杰，讲述粤开证券在财富管理机构转型中的举措与目标。雷杰表示，在财富管理业务方面，粤开证券以投资者利益为中心，积极推动向买方投顾业务模式转型。为实现这一转变，粤开证券推出了“粤管家”财富管理服务品牌，专注于粤港澳大湾区居民及企业的综合金融服务。服务品牌下包含投资顾问、私人财富和企业服务三大体系，旨在提供全方位、个性化的财富管理服务。

雷杰表示，为提升买方投顾服务质量，粤开证券以“资产配置、科学投资、陪伴服务”为核心建立了投顾产品与服务体系，同时通过多方面举措加强团队建设与科技赋能。在团队建设方面，举措包括开展全员投顾培训、推出投顾IP星计划、招聘行业优秀投顾团队等。同时，粤开证券积极利用科技金融手段，如在新发布的粤管家APP中提供科学投资工具如智能网格交易等，以帮助客户实现理性、智能和省心的投资体验。粤开证券还积极参与广州投顾学院和广州投顾产业链建设，推动整个行业投资顾问团队的建设和水平提升。整体上，粤开证券致力于通过不断创新和科技赋能，使买方投顾业务发展得更好，为投资者提供更优质的服务体验。