中国信用债发行情况简表(11.10.24-11.10.28)
新华08网北京10月31日电
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发行日期 |
债券属性 |
发行主体 |
债券简称 |
债券代码 |
发行规模(亿) |
期限 |
增信状况 |
债券评级 |
主体评级 |
计息方式 |
票面利率(%) |
主承销商 |
发行与流通市场 |
上市流通日 |
备注 |
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10月28日 |
中票 |
浙江省物产集团公司 |
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8 |
3年 |
无担保 |
AA+ |
AA+ |
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票面利率根据簿记建档结果确定 |
中国光大银行、招商银行 |
银行间 |
2011.11.01 |
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云南铝业股份有限公司 |
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2 |
5年 |
无担保 |
AA |
AA |
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票面利率为基准利率加上基本利差,基本利差将根据簿记建档结果确定 |
招商银行 |
银行间 |
2011.11.01 |
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企业债 |
厦门建发集团有限公司 |
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16 |
8年 |
无担保 |
AA+ |
AA+ |
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存续期内前5年的票面年利率为7.30%,到债券存续期的第5年末,发行人可选择上调债券存续期后3年债券票面年利率0-100个基点(含本数) |
兴业证券 |
银行间 |
发行结束1个月内向有关部门提出申请 |
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公司债 |
深圳市中兴新通讯设备有限公司 |
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10 |
8年 |
无担保 |
AA+ |
AA+ |
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存续期内前5年的票面年利率为6.50%,到本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数) |
平安证券 |
银行间 |
发行结束1个月内向有关部门提出申请 |
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短融 |
安徽省高速公路控股集团有限公司 |
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20 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AAA |
|
票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定 |
招商银行、中国民生银行 |
银行间 |
2011.11.01 |
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青海省国有资产投资管理有限公司 |
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|
9 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA+ |
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票面利率通过簿记建档集中配售方式确定 |
上海浦东发展银行 |
银行间 |
2011.11.01 |
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内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 |
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|
10 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA+ |
|
票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定 |
国家开发银行 |
银行间 |
2011.11.01 |
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|
宁波交通投资控股有限公司 |
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|
3 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA+ |
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票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定 |
招商银行 |
银行间 |
2011.11.01 |
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10月27日 |
短融 |
营口港务集团有限公司 |
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12 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
|
票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定 |
上海浦东发展银行 |
银行间 |
2011.11.01 |
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|
厦门国际航空港集团有限公司 |
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5 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA+ |
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票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定 |
中国国际金融有限公司、中国建设银行 |
银行间 |
债权债务登记日的次一工作日 |
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中国石油化工集团公司 |
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|
50 |
270天 |
无担保 |
A-1 |
AAA |
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票面利率通过簿记建档方式确定 |
国家开发银行、中国建设银行 |
银行间 |
债权债务登记日的次一工作日 |
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北京市首都公路发展集团有限公司 |
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|
30 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AAA |
|
票面利率根据簿记建档结果确定 |
中国光大银行 |
银行间 |
2011.11.01 |
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|
广东中旅(集团)有限公司 |
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3.5 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
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票面利率通过簿记建档的方式最终确定 |
国家开发银行 |
银行间 |
2011.10.31 |
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中票 |
江苏沙钢集团有限公司 |
|
|
20 |
5年 |
无担保 |
AA+ |
AA+ |
|
发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定 |
中国农业银行 |
银行间 |
2011.11.01 |
|
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10月26日 |
中小企业集合票据 |
河南新乡特色装备中小企业 |
11新乡SMECN1 |
1183012 |
3 |
2年 |
由中债信用增进投资股份有限公司承担连带的不可撤销的保证责任 |
AAA |
河南卫华重型机械股份有限公司的主体长期信用评级为A-级,河南起重机器有限公司的主体长期信用评级为BBB+级 |
附息式固定利率 |
6.95 |
中国建设银行 |
银行间 |
2011.10.28 |
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公司债 |
福建省南平市高速公路有限责任公司 |
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|
10 |
7年 |
由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 |
AAA |
AA- |
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7.9 |
平安证券、长江证券 |
银行间 |
发行结束1个月内向有关部门提出申请 |
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铁路建设债券 |
11铁道03 |
|
100 |
7年 |
|
AAA |
AAA |
|
4.93 |
中信证券 |
银行间 |
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|
11铁道04 |
|
100 |
20年 |
|
AAA |
AAA |
|
5.33 |
中信证券 |
银行间 |
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定向工具 |
江苏省国信资产管理集团有限公司 |
11苏国信PPN001 |
031111001 |
10 |
3年 |
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|
附息固定 |
6.18 |
兴业银行 |
银行间 |
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|
中票 |
中国南山开发(集团)股份有限公司 |
|
|
7 |
5年 |
无担保 |
AA+ |
AA+ |
|
票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定 |
招商银行 |
银行间 |
2011.10.31 |
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|
铜陵有色金属集团控股有限公司 |
11铜有色MTN1 |
1182293 |
30 |
5年 |
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|
6.13 |
中国农业银行 |
银行间 |
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短融 |
南京长江第三大桥有限责任公司 |
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|
4 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
A+ |
|
票面利率根通过簿记建档、集中配售方式最终确定 |
招商银行 |
银行间 |
2011.10.31 |
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|
宁波原水集团有限公司 |
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4 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
|
发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定 |
浙商银行 |
银行间 |
2011.10.28 |
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中国南方电网有限责任公司 |
11南电SCP002 |
011107002 |
50 |
270天 |
无担保 |
A-1 |
AAA |
到期一次还本付息 |
5.1 |
中国银行、中国农业银行 |
银行间 |
2011.10.28 |
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||
|
广州万宝集团有限公司 |
11万宝CP001 |
041152006 |
8 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
|
7.99 |
中国农业银行 |
银行间 |
2011.10.31 |
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10月25日 |
定向工具 |
江西赣粤高速公路股份有限公司 |
11赣粤PPN001 |
031110001 |
10 |
3年 |
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|
附息固定 |
6.45 |
招商银行 |
银行间 |
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中票 |
彩虹集团公司 |
11彩虹MTN1 |
1182292 |
10 |
5年 |
无担保 |
AA |
AA |
附息式固定利率 |
6.97 |
中国建设银行 |
银行间 |
2011.10.27 |
|
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中国长江三峡集团公司 |
11三峡MTN2 |
1182287 |
80 |
3年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
附息式固定利率 |
5.24 |
中信证券、招商银行 |
银行间 |
2011.10.27 |
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国家电网公司 |
11电网MTN2 |
1182289 |
100 |
5年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
附息式固定利率 |
5.3 |
中国农业银行、中国建设银行 |
银行间 |
2011.10.27 |
|
||
|
中国南方电网有限责任公司 |
11南网MTN1 |
1182290 |
50 |
5年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
附息式固定利率 |
5.3 |
中国工商银行、中国国际金融有限公司 |
银行间 |
2011.10.27 |
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||
|
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 |
11祁水泥MTN1 |
1182291 |
7 |
5年 |
无担保 |
AA- |
AA- |
附息式固定利率 |
7.99 |
招商银行 |
银行间 |
2011.10.27 |
|
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短融 |
红豆集团有限公司 |
11红豆CP002 |
041152007 |
8 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
|
8.35 |
中国农业银行 |
银行间 |
2011.10.28 |
|
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|
中国北车股份有限公司 |
11北车CP003 |
041159009 |
20 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AAA |
到期一次还本付息 |
5.43 |
中信银行 |
银行间 |
2011.10.28 |
|
||
|
江西赣粤高速公路股份有限公司 |
11赣粤CP002 |
041152005 |
7 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AAA |
|
5.43 |
中国农业银行 |
银行间 |
2011.10.28 |
|
||
|
天津市建筑材料集团(控股)有限公司 |
11津建材CP001 |
041160008 |
4 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
到期一次还本付息 |
8 |
兴业银行 |
银行间 |
2011.10.27 |
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10月24日 |
短融 |
新疆兵团农七师柳沟总场 |
11七师柳沟CP001 |
041164006 |
4 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
A+ |
到期一次性还本付息 |
8.6 |
上海浦东发展银行 |
银行间 |
2011.10.27 |
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公司债 |
大同煤矿集团有限责任公司 |
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20 |
10年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
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票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为0.50%-1.40%,票面年利率在该品种存续期前5年内固定不变｡在第5年末,若发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后5年固定不变｡ |
信达证券 |
银行间 |
债券发行结束1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 |
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|
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|
20 |
10年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
|
票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为0.70%-1.60%,票面年利率在该品种存续期前7年内固定不变｡在第7年末,若发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前7年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3年固定不变｡ |
信达证券 |
银行间 |
债券发行结束1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 |
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中票 |
汉江水利水电(集团)有限责任公司 |
11汉江MTN1 |
1182286 |
3 |
5年 |
无担保 |
AA |
AA |
附息式固定利率 |
7.25 |
华夏银行 |
银行间 |
2011.10.26 |
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山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 |
11晋煤MTN1 |
1182288 |
33 |
5年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
附息式固定利率 |
5.5 |
中国农业银行 |
银行间 |
2011.10.27 |
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资料来源:中国债券信息网
(责任编辑:胡章俊、蔡晓莉)
[责任编辑：陈周阳]
